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欧博正网华泰证券发布盘考陈诉称，通过对以前一个月好意思国、日本、欧洲和中国台湾上市半导体企业2Q23功绩的不雅察，看到群众半导体行业以下趋势：1）半导体周期或也曾基本见底，但结尾需求复苏乏力，2）AI是半导体投资最大干线，端侧智能、HBM存储和先进封装广受缓和。3）中国半导体建造市集需求执续超预期。从周期复苏角度，连接子板块排序，面板>被迫元器件>；存储>手机芯片>模拟/MCU>功率。其中模拟、MCU、功率仍处于周期下行阶段。
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1：半导体周期或也曾见底，但现时复苏乏力
笔据SIA统计，2023年6月群众半导体销售额为461.3亿好意思元，同比下跌8.1%，环比增长14.6%，尽管2023年群众半导体上半年销售额仍落伍于客岁，但6月份的收入同比降幅彰着缩窄，环比竣事较大增长，泄漏行业或也曾见底。受中国需求偏弱等影响，台积电等代工企业疏导Q3营收平均环比增长8.05%，弱于传统旺季，公司展望库存退换将执续至4Q23（此前预期执续至3Q23）。板块方面，以前一个月，存储（-4.4%），通信/射频（-2.0%）股价进展彰着优于模拟（-6.2%）、代工（-9.3%）板块，功率类公司Wolfspeed及模拟类公司矽力杰近一个月股价涨跌幅致使达到-10.3%/-18.1%。或反应投资东谈主合计，存储、通信/射频也曾跨过周期底部，模拟、功率仍然处于景气下行通谈。
事实八卦，相似度低的长句：2：AI是半导体投资最大干线，端侧智能/HBM/先进封装广受缓和
www.zefao.com“如何布局AI”是半导体公司功绩会上最常被问到的问题。华泰证券主要看到以下谜底：1）云霄智能，AMD预测群众AI相关磨砺需求畴昔3-4年保执50% CAGR ，2027年AI芯片加快器等市集领域展望达到1500亿好意思金。2）边际AI，高通和联发科积极探索大模子在手机等结尾产物上部署的交易契机，残忍缓和高通10月24日下一代Snapdragon发布会的情况，3）存储方面，海力士，镁光，三星等主要存储厂商看好用于AI磨砺芯片的HBM存储器带来的产物量价皆升的业务契机，华泰证券展望2024年HBM市集领域有望达到86亿好意思元，4）先进封装及封装建造，台积电指出AI芯片扩产的主要瓶颈在以CoWoS为代表的先进封装才气。
位于机场、车站内和城市地区的43家门店已涨价，184家门店也将照此上调价格。6月30日开张的1家门店从7月19日起采用涨价后价格。涨价的有“巨无霸套餐”、“红烧酱油风双层厚牛肉汉堡套餐”等。单点的汉堡和芝士堡等不会涨价。鉴于该措施，价格比普通门店贵的将增至共228家。
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3：好意思国收紧建造出口压力下，中国建造采购需求执续超预期
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美高梅皇冠信用盘开户在好意思国收紧半导体建造出口的压力下，中国企业本年上半年连接高强度采购教训工艺建造。笔据对7家国际上市半导体建造公司的统计，2Q23总体收入同比下跌2%，其中来自中国大陆的收入同比高潮49.0%，占比达32%。跟着日荷建造出口策略接踵出台，短期来自中国区收入占比有望连接普及。ASML示意现时看存储产能行使率仍未触底，逻辑部分产能行使率出现拐点，中国畴昔几年内建造需求具有执续性。受益于中国相关开销及HBM相关需求的刚硬增长， Lam将2023年群众 WFE市集领域预测由low to mid-70s bn USD上调至mid-70s bn USD。
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